Clevatess: Majuu no Ou to Akago to Shikabane no Yuusha

Während des Kampfes gegen Klen flieht Naie mit der bewusstlosen Mary Mary vor einer dunklen Bestie. Es gelingt ihr zwar, die Bestie zu verwunden, doch sieht sie sich bald weiteren Monstern gegenüber und bemerkt viele schwer verletzte Schüler. Ein Rückblick zeigt, wie Mary Mary Zeugin des Todes ihrer Großtante wird. Als es in ihrer Familie zu einem heftigen Streit kam, verließ Mary Mary ihr Zuhause, um nach Macht zu streben – ein Schritt, der dazu führte, dass Vorden sie manipulierte. Auch Naie erinnert sich an ihre eigene Vergangenheit, bevor sie die meisten der Monster töten kann. Mary Mary erwacht und erledigt den Rest, doch die Nutzung von Vordens Macht schwächt sie. Ihre Seele sowie die Seelen der Getöteten werden zur Schule hingezogen. Ray stellt sich Klen zum Kampf und verlangt zu erfahren, wer dieser wirklich ist. Ray erwähnt Shiro – jenen Jungen, dessen menschliche Gestalt Klen nun angenommen hat und der einst Ray und seine Familie vor einer dunklen Bestie gerettet hatte. Durch Shiros Taten war eine Freundschaft zwischen den beiden entstanden. Ray hatte zudem den Plan gefasst, eines Tages nach Solsein zu gehen, um ein Held zu werden. Doch als Ray von Clevatess’ Angriff auf Hiden erfuhr, musste er feststellen, dass Shiro getötet worden war – ein Ereignis, das sowohl Ray als auch Shiros Vater zutiefst erschütterte. Nach dem Rückblick gesteht Klen, dass er Shiro tatsächlich getötet hat, dies jedoch unbeabsichtigt geschah. Ray wird zwar überwältigt, ist aber dennoch entschlossen, Shiro zu rächen. Letztlich gewinnt Klen den Kampf und enthüllt seine wahre Identität: Er ist der Dämonenfürst Clevatess. Ray gelingt es jedoch, Klen abzulenken, sodass Vorden (in seiner Echsengestalt) dessen Buch stehlen kann.