Otome Kaijuu Carameliser

Seit dem Metal-Konzert führen Kuroes Gefühle für Arata dazu, dass sie sich häufiger in Harugon verwandelt. Zu Beginn des neuen Schulhalbjahres bittet Kuroe Arata, vor anderen nur als Freunde aufzutreten, um kein unerwünschtes Aufsehen zu erregen; Arata willigt ein. Als Kuroe jedoch Aratas jüngere Schwester trifft, erfährt sie von dieser, dass Arata ständig an sie denkt. Kuroe erkennt ihren Fehler und beschließt, ihre Beziehung zu Arata nicht länger zu verheimlichen – was an der ganzen Schule für Aufsehen sorgt. Kuroe und Arata kommen in unterschiedliche Klassen; obwohl sie zunächst Angst vor Mobbing hat, weckt Kuroe das Interesse ihrer neuen Mitschülerin Raimu „Rairi“ Kouno, die ihr kurzerhand ein neues Styling verpasst. Da Arata sie mit Make-up gefällt, bittet Kuroe Rairi um Hilfe beim Kauf weiterer Produkte. Gemeinsam gehen sie in ein Kosmetikgeschäft, doch durch einen Bauunfall bekommt Rairi Wasser ins Gesicht, wodurch ihr Make-up abgewaschen wird. Kuroe ist schockiert, als sie Rairis wahres Gesicht sieht, das an einen Gorilla erinnert. Rairi gesteht, dass sie ihr Aussehen hasste und deshalb gelernt hat, es mit Make-up zu kaschieren; sie träumt davon, eine Kosmetikmarke für Mädchen wie sie zu gründen, die ihr Äußeres verändern möchten. Inspiriert von Rairis Entschlossenheit beginnt Kuroe, sich ebenfalls mit Make-up zu beschäftigen, und freut sich auf den bevorstehenden Schulausflug mit Arata.