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Nach seiner Verhaftung wird Leon von Soldaten abgeführt, während ihn die meisten Schüler verspotten. Partner sowie Leons Rüstung fallen in die Hände der königlichen Armee. Auf dem Weg in die Einzelhaft geben sich Mylene und Gilbert Rapha Redgrave – Angelicas älterer Bruder – als die Ritter aus, die ihn ins Verlies bringen. Sie weihen Leon in einen internen Konflikt innerhalb der Regierung des Königreichs Holfort ein, der seit Julius’ Verzicht auf seinen Status als Mitglied der Königsfamilie schwelt – ein Schritt, durch den die Familie Redgrave an Einfluss verlor. Im Gegensatz dazu hat die Fraktion um Malcolm an Macht gewonnen; sie strebt danach, den letzten verbliebenen Einfluss der Redgraves zu beseitigen, indem sie sich mit dem Fürstentum verbündet und Leon die Schuld an den fraglichen Verbrechen in die Schuhe schiebt. Um ihre Fassade zu wahren und mögliche Verbindungen zum Fürstentum innerhalb des Palastes aufzudecken, benutzen sie Leon im Verlies als Köder. Zurück an der Akademie stellt Angelica Hertrude zur Rede; diese bestreitet jedoch jegliches Wissen und erklärt, es sei ihr gleichgültig, was mit Leon geschehe, solange das Königreich für seine Invasion von Fanoss vor 20 Jahren büßen müsse. Dies erzürnt Angelica, doch plötzlich wird Hertrude von Malcolm zu sich gerufen; dort erhält sie einen verlorenen Gegenstand, der identisch mit jenem ist, den man zuvor bei Fan sichergestellt hatte. Hertrude leitet diesen Gegenstand an Vandel und Garret weiter, damit sie ihn bei ihrer bevorstehenden Invasion des Königreichs einsetzen können. Später sucht Hertrude Leon auf und bietet ihm an, ihr Diener zu werden, anstatt sein Leben in einem unvermeidlichen Krieg für jenes Königreich zu lassen, das ihn erst in diese Lage gebracht hat; doch Leon lehnt ab, ungeachtet seiner Verachtung für das System. Angelica und Olivia bitten Marie um Hilfe bei der Rettung Leons und gehen dabei so weit, ihr zu Füßen zu kriechen – was Marie zutiefst schockiert, da das Flehen zu Füßen einer anderen Person für ein Mitglied des Königshauses als noch schlimmer gilt als die Verstoßung aus der Familie. Schließlich treffen jedoch die männlichen Hauptfiguren ein und respektieren die Entschlossenheit der Mädchen, Leon zu retten. Auf Nachfrage offenbart Angelica gegenüber Olivia, dass ihr Leons Sicherheit wichtiger ist als ihr eigener königlicher Status. Währenddessen rückt die Flotte von Fanoss unter Hertrudes Führung gegen das Königreich vor, um den Krieg zu beginnen.